奥罗拉大数据发布《2019年个人网盘行业研究报告》

近日，奥罗拉大数据发布《2019年个人网盘行业研究报告》(以下简称“报告”)。报告指出，国内个人互联网市场已经形成了互联网公司、手机制造商和电信运营商之间的三方对抗。百度是唯一一家拥有腾讯魏云、天一潘芸、和彩云、115、华为云托管、i cloud等各具特色的产品。随着5G智能时代成为主流，除了传统的办公效率场景，个人网络磁盘在家庭用户的家庭智能场景中也很活跃。运营商的网络磁盘，如天空云盘和彩云，有一定的先发优势，有望成为智能家居生态的数据存储中心。

行业改组结束，形成了一个占主导地位的稳定局面。

2016年前后，中国个人网盘行业发生重大洗牌和调整，2016年，UC网盘、新浪微盘、雷讯快盘、华为网盘、360云盘等多家服务提供商相应转型或关闭。其中，核心原因是除了政策监管之外，它增加了制造商的内容审计压力，而“免费”模式也使制造商在带宽等成本压力下陷入困境。

然而，随着商业模式的清晰化和个人用户消费习惯的培养，个人网盘市场已经发展到一个稳定的水平，形成了互联网巨头、电信运营商和智能手机制造商三大势力竞争的局面。基于其自身的属性和优势，终端的布局对各方都是不同的。互联网巨头缺少电视终端，而在电信运营商中，与缺少个人电脑终端的中国移动和蔡赟相比，中国电信的天一云盘在电视终端、移动终端(手机平板电脑)、台式电脑和网络终端上实现了全覆盖布局。

02场景聚焦变化，商业模式清晰

随着移动互联网时代的突出特点和优势，个人网络磁盘逐渐聚焦于移动终端，从网络文件存储扩展到个人手机数据存储和家庭场景。此外，还有云磁盘细分产品，如专门为满足用户手机照片数据需求而设计的云相册，以及云磁盘V8.0的腾飞主要推动智能家居数据中心等。这种变化对应于一种清晰的商业模式。

对于在5G高速建设下成长较快的个人互联网用户来说，“会员增值服务为主，内容付费为辅”的模式，即对会员增值服务进行收费，如提供更大的空间和更高的传输速度，为广告主获取广告收入，为互联网的可持续发展奠定了基础。此外，在5G时代，个人互联网磁盘的商业转型有望进一步加速。

03百度的互联网磁盘是活跃的领导者，天空翼的云磁盘增长率最高。

根据该报告，就用户规模而言，互联网巨头占据了个人网站的绝大多数，百度在APP Mau中占82.9%的份额排名第一，接下来是腾讯的魏云、何彩云和天一。但是，值得注意的是，MAU占1.9%的skywing云磁盘在新用户30天保留率、MAU同比增长率、人均启动次数和人均使用时长方面分别超过其他个人网络磁盘，分别超过其他个人网络磁盘63.1%、17.3%、3.1倍和27.3分钟，用户的使用行为非常突出。

就用户属性而言，每个大型网络磁盘的用户特征形成了明显的差异。其中，互联网巨头百度网盘和腾讯魏云将其用户集中在二线及以上城市，占总数的一半以上。然而，通信运营商的何丽云和天一云盘分布相对均匀。值得注意的是，skywing云盘的用户下降最为明显，14.5%的用户位于第5线以下的城市，这也被认为是其在许多核心数据中强劲上升的关键。

04供应商差异化并利用优势抢占市场

根据个人网盘市场核心数据的差异，分析了个人网盘的典型产品。百度的网盘拥有巨大的用户量和丰富的资源，并且是从虚拟企业扩展而来的

腾讯魏云凭借其在社交平台微信和QQ上的一键式登录，拥有成为中国最大社交门户的天然优势。然而，其主要办公场景的定位使其能够在与腾讯文档的在线协同编辑下更好地促进用户内容消费能力的发展。同时，腾讯魏云还引入了智能扫描和照片智能分类功能，使办公更加方便。

与互联网系统相比，电信运营商系统具有更明显的优势。skywing云盘利用电信骨干网的传输优势，向所有用户进行无速度限制的传输，并在电信级拥有独有的安全存储机制，具有很强的安全性优势。同时，基于其电信运营商宽带接入的优势，可以有效地覆盖大量的家庭用户，让智能家居场景中的电视云和网络磁盘通过其他端口，从而在智能家居快速发展的时代抢占先机。

对于中国移动和蔡赟这两家电信运营商来说，凭借其在用户规模和5G网络规模方面的优势，在快速跟进战略下，他们已经创造了广泛的使用场景，包括文件备份、云交换、智能相册、云笔记和圈共享，这些在当前用户从4G切换到5G时对用户具有普遍的吸引力。

报告最后指出，分析了个人网络磁盘行业的发展趋势，明确指出当存储成为全民共同需求时，云存储将成为存储的主流选择。其中，天一云盘推出的面向家庭场景的智能家庭数据存储中心将围绕家庭应用场景推出一系列服务功能，更符合发展趋势。然而，更智能的搜索、创建、分类和审查将成为个人网络光盘制造商和用户的共同需求。

同时，报告认为个人网络磁盘的安全性和可靠性将成为关键点。其中，运营商的国有背景的云盘，如第一个5G至尊版天一云盘，将凭借其自身的优势在5G时代更具市场竞争力，成为市场关注的焦点。