风电产业链将迎接挑战 带来机遇

2020年初，新的皇冠病毒肆虐，全国上下和全国人民一起战斗，商业区关闭，企业关闭，人们被孤立在家里。在政府的强力控制下，国内疫情逐步得到控制，企业开始复工复产。特别是，在新政策期间，风力发电行业正经历着安装设备的热潮。

然而，被新的皇冠流行病推倒的多米诺骨牌正在逐渐向海外扩张。日内瓦当地时间3月11日，世界卫生组织宣布新的皇冠肺炎为全球性大流行，许多欧美国家进入爆发阶段。这将给目前处于加载阶段的国内风电行业带来挑战和机遇。

挑战是什么？原材料短缺影响产业链供应商

目前，随着——香脂木材主要产地厄瓜多尔和巴西疫情的扩大，两国政府已采取相关控制措施，这必将对香脂木材的采伐和出口贸易产生影响。此外，香脂木被称为风机叶片夹层中不可替代的优质材料。国外资源地区的疫情冲击了国内的安装热潮，香脂木的生产能力势必落后于国内刀片制造商的生产进度。

此外，由于技术限制，我国部分大型兆瓦级风机的轴承和电子控制系统仍依赖于德国、法国等欧洲国家的进口，欧洲目前正处于新一轮疫情的风暴中心，这将给国内大型兆瓦级风机市场带来不确定性。

随着海外疫情的影响继续发酵，风电产业链全球供应商中的零部件公司也将面临挑战。由于海外市场疲软，国内风电产业链的供应市场有可能产生短期波动，这对国内风电供应商来说无疑是一个危险信号。

什么是机会？海外订单大幅增加，零部件行业正面临上升期。

虽然海外疫情影响了部分风力发电机制造商的原材料供应，但随着海外疫情的全面爆发，海外风电产业链企业将面临关闭的困境。由于国内零部件企业与海外风力发电机制造行业关系密切，特别是风电塔筒、铸件、主轴等零部件的龙头企业在海外业务中占有很大比重，海外需求的快速增长将使其明显受益。

例如，神力风电业务的主要客户是维斯塔斯、西门子、国美和通用电气。然而，据了解，由于疫情的影响，通用电气已经关闭了在西班牙的LM风力发电厂。由于员工感染，西门子公司暂时关闭了在西班牙马德里的工厂。在部分停产和海外客户大量需求的情况下，神力将成为这些海外客户的首选。双一科技风力发电支持组件的出货量约占全球总量的13%，维斯塔斯(Vestas)和西门子(Siemens Gomesa)等大型客户的出口量占该公司收入的60%以上。

同时，由于国内安装热潮导致国内风机需求激增，国内实际生产能力已无法满足。一些原本希望用国际品牌来填补空白的开发商，就目前情况而言，由于海外疫情的影响，这一希望无法如期实现。

在这种情况下，国内风电零部件行业将面临供不应求的局面，这对领先的风电企业来说无疑是一个好消息。“急于安装”和海外疫情的影响导致了风力涡轮机制造商交付规模的扩大。接下来，风电机组龙头企业应把握形势，重点关注如何提供高质量的风电机组及其配套部件，抓住机遇，拓展市场，积极应对海外市场受挫的上升期。